Resumé
En løbsk varulv, Lumine, møder en heksedreng ved navn Kody og bliver hyret til at arbejde som hans livvagt. Lumine, der er fast besluttet på at blive ven med Kody, prøver alt for at få Kody til at stole på ham, mens Kody forsøger at holde Lumine væk fra ham. Deres liv bliver endnu mere kompliceret efter en uheldig begivenhed, der efterlader dem til at forsøge at overleve på egen hånd.