Resumé
Historien centrerer sig om det unge sproglige geni og universitetsprofessor Testa. Han introduceres af sin senior, sergent Rossa, til den allierede kryptoanalyseafdeling. Der får han til opgave at bryde fjendens varulvekode, som varulvene bruger til at kryptere deres radiotransmissioner. Testa er forbløffet, da den eneste lyd, den krypterede kode producerer, er hylen fra en ulv. Hans forskning giver ingen resultater, og han beslutter sig for at fange en levende varulv for bedre kryptoanalyse. Efter at have udtømt alle mulige midler, finder han endelig en kvindelig varulv, Yonaga.
En tilpasning af tre kapitler af vinderen af Shonen Jump+ x Animax Anime Scenario Award, som kunstneren Akira Akatsuki var dommer for.