Kærlighed, had, kærlighed.

28-årige Kiwako møder en mand, der ryger på altanen en dag. Hendes næste nabo, Nuihara, en doven, 52-årig universitetsprofessor. Da Kiwako overvejer at opgive sin karriere som balletdanser, giver han hende nogle oprigtige råd. Indtil nu havde Kiwako opgivet kærligheden, men hans ord har vækket en lidenskab i hende.