Kusushi No Hakushaku Reijou Wa Densetsu No Koryuu Ni Aisareru

Det er højden af ​​den magiske æra. Datteren af ​​en grevinde, Fizz, som arvede færdighederne fra det allerede forældede erhverv som "læge" fra sin plejemor, finder en dag en babydrage, hvis forældre var gået forbi, og beslutter sig for i al hemmelighed at tage den ind. Drageungen, der nu hedder Kuelle , er den legendariske Lune Fairy Dragon, der kan forvandle sig til en humanoid ved hjælp af forskellige former for magi. Fizz arbejder ihærdigt på at opdrage dette utæmmede barn, men på grund af en plan fra sin stedsøster og forlovede er hun anklaget for at myrde sin forlovedes far.