Resumé
Den almindelige gymnasiedreng Kaji Rikuos liv bliver pludselig afbrudt af en sød pige med katteører ved navn Vanilla. Ifølge Vanilla blev hun skabt af forskellige blandinger af dyr, ligesom en kimær af sin mester, Ibu Kiriko, som tilsyneladende har det for Rikuo. Forvirret over, hvorfor nogen ville have hævn på ham, bliver Rikuo venner med den uvidende og søde Vanilla. Vanilla kan dog blive til et ondskabsfuldt dyr, der kan skade Rikuo med en simpel kommando fra Kiriko...