Udyret i tårnet

Forældreløs, blind på det ene øje og sulten forsøger Lukka at bytte sine sko til et måltid. Desværre bryder landsbyboerne sig ikke meget om deres lokale hjemløse krøbling, og han er skubbet ind på stien til en modkørende vogn. Heldigvis for Lukka viser det, der kunne have været en frygtelig død, sig at være en slags skæbnedrejning. Passageren, Edgar, er en adelsmand med slående blå øjne, der inviterer Lukka til at hjælpe ham med at afslutte sin ensomhed. De to bliver så tætte som brødre, og Lukka blomstrer op til en lys, hjælpsom tjener og en loyal ven. Men en gang om måneden forlader Edgar godset i tre dage og overlader Lukka at fodre sit "kæledyr" i tårnet: en smuk sort ulv med klare blå øjne.