Amalgam af forvrængning

Denne historie handler om en dreng ved navn Rokumichi Kusaba, som ønsker at bekende sine følelser til Yayoi Hino, sin barndomsven. Desværre, efter at have valgt stedet at tilstå, bliver han knust af et tog og mister sin nederste halvdel. Rokumichi bliver derefter reddet af en videnskabsmand, der gør ham til et monster i stedet for et almindeligt menneske. Hvordan vil hans liv være, mens han er under dække af et monster? Og hvad vil hans barndomsven tænke?!