Efter Morgen Kærlighed

Matsuno, en ligesnøret advokat, vågner op med en mandlig prostitueret, Rin, i sin seng efter en nat med stor druk! Rin er som en herreløs kat uden noget sted at tage hen, der arbejder i byens natteliv for at hente kunder og tjene til livets ophold. Et par dage senere finder Matsuno Rin på udkig efter en anden klient, og går på et øjeblik hen til ham og fortæller ham: ”Jeg er ikke homoseksuel, så jeg vil ikke have sex med dig, men jeg kan tilbyde dig en seng og mad. ”En sød og bitter kærlighedshistorie fyldt med misforståelser.