Resumé
Ulve og ræve har levet sammen med mennesker for at yngle. Der er en regel om, at de ikke kan hænge ud eller blive forelskede i hinanden, da de er rivaler, når det kommer til avl. Men ulven Han Sirang og ræven Kim Ho er tiltrukket af hinanden og bryder denne regel ved i hemmelighed at fortsætte deres farlige forhold...